下周一见分晓！北交所翻倍牛股定增并购进入“冲刺阶段”！

　　于9月23日晚间公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司（以下称“五新重工”）100%股权和怀化市兴中科技股份有限公司（以下称“兴中科技”）99.9057%股权并募集配套资金，已收到北交所的通知，北交所并购重组委员会将于9月29日召开审议会议，审核公司本次交易事项。

　　作为北交所落实 “并购六条” 后的首单发行股份购买资产项目，的重组进程备受关注。

　　最初计划收购两家标的公司100%股权，旨在完善隧道施工装备的全产业链布局。两家标的公司均是国家级专精特新“小巨人”企业，具备较强的研发技术实力。其中，五新重工是以港口码头高端智能起重设备设计制造为主营业务的高新技术企业；兴中科技的主要资产为控股子公司五新科技，五新科技是交通基建专用设备与系统解决方案供应商。

　　随后，公司在9月16日披露调整方案，表示因个别股东意愿差异，收购兴中科技的股权比例微调至99.9057%，作价18.26亿元；同时仍收购五新重工100%股权，作价8.23亿元，本次交易总对价调整为26.49亿元。在支付方式上，公司坚持以发行股份及支付现金相结合，股份支付金额达22.78亿元，现金支付3.71亿元。

　　在9月19日披露的投资者关系活动记录表中，五新隧装介绍了重大资产重组情况及未来发展的策略，公司称重大资产重组事项正在全力推进中。

　　五新隧装称，拟收购的两家标的公司纯收入能力良好，其中，兴中科技2024年营业收入12.43亿元、净利润2.19亿元；五新重工2024年营业收入5.80亿元、净利润1.02亿元。两家标的公司整体盈利能力良好，且与单位现在有业务协同潜力显著：兴中科技在交通基建领域的产品和服务可与公司主要营业业务深层次地融合，增强铁路、公路施工装备综合服务能力；五新重工则助力公司切入港口物流智能设备新赛道，打造第二增长曲线。本次交易预计将直接增厚公司收入及利润，并通过资源整合逐步降低成本、提升整体竞争力和品牌价值。

　　公司表示，未来业绩具体实现仍可能受宏观环境与行业政策等因素影响，公司将持续推进协同整合，并严格按规范履行信息公开披露义务。

　　在公司发展层面，五新隧装介绍，2025年下半年，公司业务将继续围绕“立足隧道、开拓矿山、走向世界”的发展的策略，在交通基建领域，深耕铁路公路隧道交通基建装备，持续巩固市场一马当先的优势，夯实“立足隧道”战略根基;在能源基建领域，依托隧道装备技术积累，全力发展水利水电工程、抽水蓄能电站、空气储能电站、石油天然气储备工程等能源基建装备，打造水电开发、绿电等工程成套装备，拓展“立足隧道”应用场景；在矿山开采领域，继续以中小矿山为切入点，大力开拓矿山市场；同时加快海外布局与服务体系建设，以“产品+服务”双轮驱动业务稳健发展和战略落地，不断的提高综合竞争力与行业影响力。